Désiré er et barn som ikke kan se farger. Hans syn på verden er redusert til svart og hvitt. Derfor er han alltid melankolsk og alene. Bli med ham i dette emosjonelle eventyret på jakt etter lykke. Finn alle de objektene som kan være nyttige, bli med dem intelligent og få fantastiske resultater som gjør Désiré til et mye lykkeligere barn.